DMF-industrieketen

DMF (chemische naam: N,N-dimethylformamide) is een organische verbinding met de chemische formule C3H7NO, een kleurloze en transparante vloeistof. DMF is een van de producten met een hoge economische toegevoegde waarde in de moderne steenkoolchemische industrie en is zowel een chemische grondstof met een breed scala aan toepassingen als een uitstekend oplosmiddel met een breed scala aan toepassingen. DMF wordt veel gebruikt in de polyurethaan (PU-pasta), elektronica, kunstvezels, farmaceutische industrie en de levensmiddelenadditievenindustrie, enz. DMF kan worden gemengd met water en de meeste organische oplosmiddelen.

Ontwikkelingsstatus van de DMF-industrie

Aan de binnenlandse DMF-aanbodzijde verandert het aanbod. Volgens statistieken bedroeg de binnenlandse DMF-productiecapaciteit in 2021 870.000 ton, de output 659.800 ton en de capaciteitsconversie 75,84%. Vergeleken met 2020 heeft de DMF-industrie in 2021 een lagere capaciteit, een hogere productie en een hogere capaciteitsbenutting.

China DMF-capaciteit, productie en capaciteitsconversieratio in 2017-2021

Bron: openbare informatie

Aan de vraagzijde groeit het schijnbare verbruik van DMF licht en gestaag in 2017-2019, en het verbruik van DMF daalt aanzienlijk in 2020 als gevolg van de impact van de nieuwe kroonepidemie, en het schijnbare verbruik van de industrie trekt aan in 2021. Volgens statistieken bedraagt ​​het schijnbare verbruik van de DMF-industrie in China in 2021 529.500 ton, een stijging van 6,13% op jaarbasis.

Schijnbare consumptie en groeivoet van DMF in China van 2017-2021

Bron: Verzameling van openbare informatie

Qua downstream vraagstructuur is pasta het grootste consumptiegebied. Volgens statistieken is PU-pasta in 2021 de grootste downstream toepassing van DMF in China, goed voor 59% van de vraag naar tassen, kleding, schoenen, hoeden en andere industrieën. De terminale industrie is verder ontwikkeld.

2021 China DMF-industriesegmentatie toepassingsgebieden in aanmerking genomen

Bron: Publieke informatie

DMF import- en exportstatus

Douanecode "N,N-dimethylformamide" "29241910". Wat betreft de import en export, de Chinese DMF-industrie heeft overcapaciteit en de export is veel groter dan de import. De DMF-prijzen stegen in 2021 sterk en de Chinese export steeg. Volgens statistieken bedroeg de Chinese DMF-export in 2021 131.400 ton, goed voor een export van 229 miljoen dollar.

2015-2021 China DMF exporthoeveelheid en -bedrag

Bron: Algemene Douane Administratie, verzameld door Huajing Industrial Research Institute

Qua exportverdeling is 95,06% van de Chinese DFM-export bestemd voor Azië. Volgens statistieken zijn de top vijf bestemmingen voor de Chinese DFM-export in 2021 Zuid-Korea (30,72%), Japan (22,09%), India (11,07%), Taiwan, China (11,07%) en Vietnam (9,08%).

Verdeling van Chinese DMF-exportplaatsen in 2021 (eenheid: %)

Bron: Algemene Douane Administratie, verzameld door Huajing Industrial Research Institute

Concurrentiepatroon van de DMF-industrie

Qua concurrentiepatroon (naar capaciteit) is de concentratie in de sector hoog, met een CR3-percentage van 65%. Volgens statistieken was Hualu Hensheng in 2021 de grootste binnenlandse DMF-productiecapaciteit met een productiecapaciteit van 330.000 ton DMF, en is het momenteel de grootste DMF-producent ter wereld, met een binnenlands marktaandeel van meer dan 33%.

Marktconcurrentiepatroon van de Chinese DMF-industrie in 2021 (op basis van capaciteit)

Bron: Verzameling van openbare informatie

Toekomstige ontwikkelingstrend van de DMF-industrie

1. De prijzen blijven hoog stijgen, of zullen worden aangepast

Sinds 2021 zijn de DMF-prijzen sterk gestegen. In 2021 bedroegen de DMF-prijzen gemiddeld 13.111 yuan/ton, een stijging van 111,09% ten opzichte van 2020. Op 5 februari 2022 bedroegen de DMF-prijzen 17.450 yuan/ton, een historisch hoog niveau. De DMF-spreads fluctueren opwaarts en nemen aanzienlijk toe. Op 5 februari 2022 bedroegen de DMF-spreads 12.247 yuan/ton, ruim boven het historische gemiddelde spreadniveau.

2. Op de korte termijn is het aanbod beperkt, op de lange termijn zal de vraag naar DMF zich blijven herstellen.

In 2020, getroffen door de nieuwe kroonepidemie, daalde het DMF-verbruik scherp en verliet Zhejiang Jiangshan 180.000 ton van de productiecapaciteit aan de aanbodzijde met een zekere impact. In 2021 verzwakte de impact van de binnenlandse epidemie, de vraag naar schoenen, tassen, kleding en meubels herstelde zich, de vraag naar PU-pasta nam toe, de DMF-vraag groeide dienovereenkomstig, het jaarlijkse schijnbare DMF-verbruik van 529.500 ton, een stijging van 6,13% op jaarbasis. 6,13% jaar-op-jaar groei. Naarmate de impact van de nieuwe kroonepidemie geleidelijk verzwakte, luidde de wereldeconomie een herstel in, de DMF-vraag zal zich blijven herstellen, de DMF-productie zal naar verwachting gestaag groeien in 2022 en 2023.