Op 28 februari 2018 publiceerde het Ministerie van Handel een bericht over de definitieve vaststelling van het antidumpingonderzoek naar geïmporteerd bisfenol A uit Thailand. Vanaf 6 maart 2018 betaalt de importeur de overeenkomstige antidumpingrechten aan de douane van de Volksrepubliek China. PTT Phenol Co., Ltd. heft 9,7% en andere Thaise bedrijven 31,0%. De implementatieperiode bedraagt ​​vijf jaar vanaf 6 maart 2018.
Dat wil zeggen, op 5 maart is de antidumping van bisfenol A in Thailand officieel verlopen. Welke impact zal de levering van bisfenol A in Thailand hebben op de binnenlandse markt?
Thailand is een van de belangrijkste importeurs van bisfenol A in China. Er zijn twee bedrijven die bisfenol A produceren in Thailand, waarvan Costron een jaarlijkse capaciteit heeft van 280.000 ton. De producten zijn voornamelijk bestemd voor eigen gebruik. Thailand PTT heeft een jaarlijkse capaciteit van 150.000 ton en de producten worden voornamelijk naar China geëxporteerd. Sinds 2018 bestaat de export van BPA vanuit Thailand voornamelijk uit PTT.
Sinds 2018 is de import van bisfenol A in Thailand jaar op jaar afgenomen. In 2018 bedroeg het importvolume 133.000 ton en in 2022 bedroeg het importvolume slechts 66.000 ton, een daling van 50,4%. Het antidumpingeffect was duidelijk merkbaar.

Figuur 1 Verandering in de hoeveelheid bisfenol A die door China uit Thailand wordt geïmporteerd Figuur 1
De daling van het importvolume kan verband houden met twee aspecten. Ten eerste nam het concurrentievermogen van de Thaise BPA af nadat China antidumpingsheffingen op BPA uit Thailand had opgelegd en werd het marktaandeel ingenomen door producenten uit Zuid-Korea en Taiwan. Aan de andere kant is de binnenlandse productiecapaciteit voor bisfenol A jaar na jaar toegenomen, is de binnenlandse zelfvoorziening toegenomen en is de externe afhankelijkheid jaar na jaar afgenomen.
Tabel 1 China's importafhankelijkheid van bisfenol A

De Chinese markt is al lange tijd de belangrijkste exportmarkt voor BPA in Thailand. Vergeleken met andere landen biedt de Chinese markt de voordelen van korte afstanden en lage vrachtkosten. Na het einde van de antidumpingswet kent Thailand geen importtarieven of antidumpingrechten meer. Vergeleken met andere Aziatische concurrenten biedt het duidelijke prijsvoordelen. Het is niet uitgesloten dat de Thaise export van BPA naar China zal toenemen tot meer dan 100.000 ton/jaar. De binnenlandse productiecapaciteit voor bisfenol A is groot, maar de meeste downstream PC- of epoxyharsfabrieken zijn uitgerust, en het daadwerkelijke exportvolume is veel lager dan de productiecapaciteit. Hoewel het importvolume van bisfenol A in Thailand in 2022 daalde tot 6,6 ton, vertegenwoordigt het nog steeds het aandeel van de totale binnenlandse goederen.
Met de ontwikkeling van industriële integratie neemt de verhouding tussen binnenlandse upstream- en downstream-productie geleidelijk toe, en de Chinese markt voor bisfenol A zal zich in een periode van snelle uitbreiding van de productiecapaciteit bevinden. In 2022 waren er 16 bisfenol A-productiebedrijven in China met een jaarlijkse capaciteit van meer dan 3,8 miljoen ton, waarvan 1,17 miljoen ton in 2022 zal worden toegevoegd. Volgens statistieken zal er in 2023 nog steeds meer dan een miljoen ton nieuwe productiecapaciteit voor bisfenol A in China zijn, en zal de situatie van overaanbod op de markt voor bisfenol A verder toenemen.

Figuur 22018-2022 Productiecapaciteit en prijsveranderingen van bisfenol A in China
Sinds de tweede helft van 2022 is de binnenlandse prijs van bisfenol A sterk gedaald door de aanhoudende toename van het aanbod. De prijs van bisfenol A schommelde de afgelopen maanden rond de kostengrens. Ten tweede, wat de grondstofkosten van bisfenol A betreft, bevindt de uit China geïmporteerde fenol zich nog steeds in de antidumpingperiode. Vergeleken met de internationale markt zijn de grondstofkosten van binnenlands bisfenol A hoger en is er geen sprake van een concurrentievoordeel. De toename van de goedkope BPA-aanvoer vanuit Thailand naar China zal onvermijdelijk de binnenlandse prijs van BPA drukken.
Met het aflopen van de Thaise antidumpingswet voor bisfenol A zal de binnenlandse markt voor bisfenol A enerzijds de druk moeten dragen van een snelle uitbreiding van de binnenlandse productiecapaciteit en anderzijds de impact van de goedkope import uit Thailand moeten absorberen. Naar verwachting zal de binnenlandse prijs van bisfenol A ook in 2023 onder druk blijven staan ​​en zullen de homogenisering en de concurrentie op de binnenlandse markt voor bisfenol A heviger worden.