Vinylacetaat (VAc), ook bekend als vinylacetaat of vinylacetaat, is een kleurloze en transparante vloeistof bij kamertemperatuur en -druk. Als een van 's werelds meest gebruikte industriële organische grondstoffen kan VAc polyvinylacetaathars (PVAc), polyvinylalcohol (PVA), polyacrylonitril (PAN) en andere derivaten produceren door middel van eigen polymerisatie of copolymerisatie met andere monomeren. Deze derivaten worden veel gebruikt in de bouw, textiel, machinebouw, farmaceutische industrie en bodemverbeteraars.

Algemene analyse van de keten van de vinylacetaatindustrie

De bovenstroom van de vinylacetaatindustrie bestaat voornamelijk uit grondstoffen zoals acetyleen, azijnzuur, ethyleen en waterstof. De belangrijkste bereidingsmethoden zijn onderverdeeld in twee typen: de eerste is de petroleumethyleenmethode, die wordt gemaakt van ethyleen, azijnzuur en waterstof en die wordt beïnvloed door schommelingen in de ruwe olieprijzen. De tweede is de bereiding van acetyleen met behulp van aardgas of calciumcarbide, gevolgd door de synthese van vinylacetaat met azijnzuur, aardgas, wat iets duurder is dan calciumcarbide. De benedenstroom is voornamelijk de bereiding van polyvinylalcohol, witte latex (polyvinylacetaatemulsie), VAE, EVA en PAN, waarvan polyvinylalcohol de belangrijkste vraag is.

1. Stroomopwaartse grondstoffen van vinylacetaat

Azijnzuur is de belangrijkste grondstof voor de productie van VAE en het verbruik ervan is sterk gecorreleerd met VAE. Gegevens tonen aan dat de Chinese consumptie van azijnzuur sinds 2010 een stijgende trend vertoont. Alleen in 2015, toen de industrie een sterke groei doormaakte en de vraag naar de productie stroomafwaarts afnam, bereikte de consumptie in 2020 7,2 miljoen ton, een stijging van 3,6% ten opzichte van 2019. Door de capaciteitsstructuur van vinylacetaat en andere producten stroomafwaarts te wijzigen, is de benuttingsgraad toegenomen en zal de azijnzuurindustrie als geheel blijven groeien.

Wat betreft downstreamtoepassingen wordt 25,6% azijnzuur gebruikt voor de productie van PTA (gezuiverd tereftaalzuur), 19,4% azijnzuur voor de productie van vinylacetaat en 18,1% azijnzuur voor de productie van ethylacetaat. De afgelopen jaren is het industriële patroon van azijnzuurderivaten relatief stabiel gebleven. Vinylacetaat is een van de belangrijkste downstreamtoepassingen van azijnzuur.

2. Stroomafwaartse structuur van vinylacetaat

Vinylacetaat wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van polyvinylalcohol en EVA, enz. Vinylacetaat (Vac), een eenvoudige ester van verzadigd zuur en onverzadigde alcohol, kan op zichzelf of met andere monomeren worden gepolymeriseerd tot polymeren zoals polyvinylalcohol (PVA), ethyleenvinylacetaat-ethyleencopolymeer (EVA), enz. De resulterende polymeren kunnen worden gebruikt als lijm, lijm voor papier of textiel, verf, inkt, leerverwerking, emulgatoren, in wateroplosbare films en bodemverbeteraars in de chemische en textielindustrie. Het heeft een breed scala aan toepassingen in de chemische, textiel-, lichte industrie, papierproductie, bouw en automobielindustrie. Gegevens tonen aan dat 65% van vinylacetaat wordt gebruikt voor de productie van polyvinylalcohol en 12% van vinylacetaat voor de productie van polyvinylacetaat.

Analyse van de huidige situatie op de vinylacetaatmarkt

1. Productiecapaciteit en opstartsnelheid van vinylacetaat

Meer dan 60% van de wereldwijde productiecapaciteit voor vinylacetaat is geconcentreerd in de Aziatische regio, terwijl de productiecapaciteit van vinylacetaat in China ongeveer 40% van de totale productiecapaciteit in de wereld bedraagt ​​en 's werelds grootste producent van vinylacetaat is. Vergeleken met de acetyleenmethode is de ethyleenmethode zuiniger en milieuvriendelijker, met een hogere productzuiverheid. Omdat de energievoorziening van de Chinese chemische industrie voornamelijk afhankelijk is van steenkool, is de productie van vinylacetaat voornamelijk gebaseerd op de acetyleenmethode en zijn de producten relatief laagwaardig. De binnenlandse productiecapaciteit voor vinylacetaat nam aanzienlijk toe in de periode 2013-2016, maar bleef ongewijzigd in de periode 2016-2018. In 2019 vertoont de Chinese vinylacetaatindustrie een structurele overcapaciteit, met overcapaciteit in calciumcarbide-acetyleenproceseenheden en een hoge industriële concentratie. In 2020 bedroeg de Chinese productiecapaciteit voor vinylacetaat 2,65 miljoen ton/jaar, gelijk aan een jaar eerder.

2. Vinylacetaatverbruik

Wat de consumptie betreft, vertoont vinylacetaat in China als geheel een fluctuerende opwaartse trend en breidt de markt voor vinylacetaat in China zich gestaag uit als gevolg van de groeiende vraag naar EVA, enz. Uit gegevens blijkt dat, met uitzondering van 2018, de consumptie van vinylacetaat in China is gedaald door factoren zoals de stijging van de azijnzuurprijzen. Sinds 2013 is de vraag naar vinylacetaat op de Chinese markt snel gestegen. De consumptie is jaar na jaar gestegen en bereikte in 2020 een dieptepunt van 1,95 miljoen ton, een stijging van 4,8% ten opzichte van 2019.

3. De gemiddelde prijs van vinylacetaat op de markt

Vanuit het perspectief van de marktprijzen voor vinylacetaat, beïnvloed door overcapaciteit, bleven de industrieprijzen relatief stabiel in 2009-2020. 2014 door krimp van het aanbod in het buitenland zijn de productprijzen in de industrie aanzienlijker gestegen, binnenlandse bedrijven breiden de productie actief uit, wat resulteerde in ernstige overcapaciteit. De vinylacetaatprijzen daalden aanzienlijk in 2015 en 2016, en in 2017, beïnvloed door het milieubeschermingsbeleid, stegen de productprijzen in de industrie sterk. 2019, als gevolg van voldoende aanbod op de upstream azijnzuurmarkt en een vertragende vraag in de downstream bouwsector, daalden de productprijzen in de industrie sterk, en in 2020, beïnvloed door de epidemie, daalde de gemiddelde prijs van producten verder, en vanaf juli 2021 bereikten de prijzen op de oostelijke markt meer dan 12.000 De prijsstijging is enorm, wat voornamelijk te wijten is aan de impact van positief nieuws over de upstream ruwe olieprijzen en het over het algemeen lage marktaanbod veroorzaakt door enkele fabriekssluitingen of vertragingen.

Overzicht van ethylacetaatbedrijven

De vier fabrieken van Sinopec hebben een capaciteit van 1,22 miljoen ton/jaar, goed voor 43% van het land. De Anhui Wanwei Group heeft een capaciteit van 750.000 ton/jaar, goed voor 26,5%. Het segment Nanjing Celanese, met buitenlandse investeringen, heeft een capaciteit van 350.000 ton/jaar, goed voor 12%. Het private segment Binnen-Mongolië, Shuangxin en Ningxia Dadi, heeft een totale capaciteit van 560.000 ton/jaar, goed voor 20%. De huidige binnenlandse producenten van vinylacetaat bevinden zich voornamelijk in Noordwest-, Oost- en Zuidwest-China, met een capaciteit van 51,6% in Noordwest-China, 20,8% in Oost-China, 6,4% in Noord-China en 21,2% in Zuidwest-China.

Analyse van de vooruitzichten van vinylacetaat

1. Groei van de vraag naar EVA-downstream

EVA stroomafwaarts van vinylacetaat kan worden gebruikt als inkapselingsfolie voor PV-cellen. Volgens het Global New Energy Network wordt EVA geproduceerd uit ethyleen en vinylacetaat (VA), twee monomeren, door middel van een copolymerisatiereactie. De massafractie van VA bedraagt ​​5%-40%. Vanwege de goede prestaties wordt het product veel gebruikt in schuim, functionele folie, verpakkingsfolie, spuitgietproducten, mengmiddelen en lijmen, draad en kabel, inkapselingsfolie voor fotovoltaïsche cellen en smeltlijmen, enz. In 2020 hebben veel binnenlandse fabrikanten van hoofdmodules hun productie uitgebreid. Met de diversificatie van de afmetingen van fotovoltaïsche modules is de penetratiegraad van dubbelzijdige dubbelglasmodules aanzienlijk toegenomen. De vraag naar fotovoltaïsche modules overtrof de verwachte groei, wat de vraag naar EVA-modules stimuleert. Naar verwachting zal er in 2021 800.000 ton EVA-capaciteit in productie worden genomen. Volgens de schatting zal de groei van 800.000 ton EVA-productiecapaciteit de jaarlijkse groei van de vraag naar vinylacetaat met 144.000 ton aanjagen, wat op zijn beurt de jaarlijkse groei van de vraag naar azijnzuur met 103.700 ton zal aanjagen.

2. Overcapaciteit in vinylacetaat, hoogwaardige producten moeten nog steeds worden geïmporteerd

China heeft een algehele overcapaciteit aan vinylacetaat en hoogwaardige producten moeten nog steeds worden geïmporteerd. Momenteel overtreft het aanbod van vinylacetaat in China de vraag, waarbij de algehele overcapaciteit en de overproductie afhankelijk zijn van exportconsumptie. Sinds de uitbreiding van de productiecapaciteit voor vinylacetaat in 2014 is de export van vinylacetaat vanuit China aanzienlijk toegenomen en zijn sommige geïmporteerde producten vervangen door binnenlandse productiecapaciteit. Bovendien bestaat de Chinese export voornamelijk uit producten uit het lagere segment, terwijl de import voornamelijk uit producten uit het hogere segment bestaat. Momenteel is China nog steeds afhankelijk van import voor hoogwaardige vinylacetaatproducten en heeft de vinylacetaatindustrie nog ruimte voor ontwikkeling op de markt voor hoogwaardige producten.