Polyethyleen kent verschillende producttypen, afhankelijk van de polymerisatiemethode, het molecuulgewicht en de vertakkingsgraad. Veelvoorkomende typen zijn hogedichtheidspolyethyleen (HDPE), lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) en lineair lagedichtheidspolyethyleen (LLDPE).
Polyethyleen is geurloos, niet giftig, voelt aan als was, heeft een uitstekende lage temperatuurbestendigheid, een goede chemische stabiliteit en is bestand tegen erosie door de meeste zuren en logen. Polyethyleen kan worden verwerkt met behulp van spuitgieten, extrusie, blaasvormen en andere methoden om producten te produceren zoals folies, buizen, draden en kabels, holle containers, verpakkingstapes en -banden, touwen, visnetten en geweven vezels.
De wereldeconomie zal naar verwachting krimpen. Tegen de achtergrond van hoge inflatie is de consumptie zwak en de vraag afgenomen. Bovendien blijft de Federal Reserve de rente verhogen, wordt het monetaire beleid aangescherpt en staan ​​de grondstoffenprijzen onder druk. Bovendien duurt het conflict tussen Rusland en Oekraïne voort en zijn de vooruitzichten nog steeds onduidelijk. De prijs van ruwe olie is hoog en de kosten van PE-producten zijn nog steeds hoog. De afgelopen jaren hebben PE-producten een periode van continue en snelle uitbreiding van de productiecapaciteit doorgemaakt, en de bedrijven die eindproducten produceren, zijn traag geweest met het opvolgen van bestellingen. De tegenstelling tussen vraag en aanbod is een van de grootste problemen geworden in de ontwikkeling van de PE-industrie in dit stadium.
Analyse en voorspelling van de wereldwijde vraag en aanbod van polyethyleen
De wereldwijde polyethyleenproductiecapaciteit blijft groeien. In 2022 overschreed de wereldwijde polyethyleenproductiecapaciteit de 140 miljoen ton per jaar, een jaar-op-jaar stijging van 6,1%, met een jaar-op-jaar stijging van de productie met 2,1%. De gemiddelde operationele capaciteit van de eenheid bedroeg 83,1%, een daling van 3,6 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar.
Noordoost-Azië heeft het grootste deel van de wereldwijde productiecapaciteit voor polyethyleen en was in 2022 goed voor 30,6% van de totale productiecapaciteit voor polyethyleen. Noord-Amerika en het Midden-Oosten volgen met respectievelijk 22,2% en 16,4%.
Ongeveer 47% van de wereldwijde polyethyleenproductiecapaciteit is geconcentreerd in de top tien van productiebedrijven met de grootste productiecapaciteit. In 2022 waren er wereldwijd bijna 200 grote polyethyleenproducenten. ExxonMobil is 's werelds grootste polyethyleenproducent en is goed voor ongeveer 8,0% van de totale wereldwijde productiecapaciteit. Dow en Sinopec staan ​​respectievelijk op de tweede en derde plaats.
In 2021 bedroeg het totale internationale handelsvolume van polyethyleen 85,75 miljard dollar, een stijging van 40,8% ten opzichte van het voorgaande jaar, en bedroeg het totale handelsvolume 57,77 miljoen ton, een daling van 7,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vanuit prijsperspectief bedraagt ​​de gemiddelde exportprijs van polyethyleen wereldwijd 1484,4 dollar per ton, een stijging van 51,9% ten opzichte van het voorgaande jaar.
China, de Verenigde Staten en België zijn de grootste importeurs van polyethyleen ter wereld en zijn goed voor 34,6% van de totale import wereldwijd. De Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en België zijn de belangrijkste exporteurs van polyethyleen ter wereld en zijn goed voor 32,7% van de totale export wereldwijd.
De wereldwijde polyethyleenproductiecapaciteit zal snel blijven groeien. In de komende twee jaar zal de productiecapaciteit voor polyethyleen wereldwijd met meer dan 12 miljoen ton per jaar toenemen. Deze projecten zijn grotendeels geïntegreerde projecten die in combinatie met upstream ethyleenfabrieken worden geproduceerd. De verwachting is dat de gemiddelde jaarlijkse groei van polyethyleen tussen 2020 en 2024 5,2% zal bedragen.
Huidige situatie en prognose van vraag en aanbod van polyethyleen in China
De productiecapaciteit en output van polyethyleen in China zijn gelijktijdig toegenomen. In 2022 steeg de productiecapaciteit van polyethyleen in China met 11,2% op jaarbasis en de productie met 6,0% op jaarbasis. Eind 2022 waren er bijna 50 polyethyleenproducerende bedrijven in China, en de nieuwe productiecapaciteit in 2022 omvatte voornamelijk eenheden zoals de Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical en Zhejiang Petrochemical.
Vergelijkingstabel van de polyethyleenproductie in China van 2021 tot 2023

De toename van het schijnbare verbruik van polyethyleen is beperkt en de zelfvoorzieningsgraad blijft groeien. In 2022 steeg het schijnbare verbruik van polyethyleen in China met 0,1% op jaarbasis en steeg de zelfvoorzieningsgraad met 3,7 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar.
Het importvolume van polyethyleen in China daalde op jaarbasis, terwijl het exportvolume op jaarbasis steeg. In 2022 daalde het importvolume van polyethyleen in China met 7,7% op jaarbasis; het exportvolume steeg met 41,5%. China blijft een netto-importeur van polyethyleen. De Chinese polyethyleenimport is voornamelijk afhankelijk van algemene handel, goed voor 82,2% van het totale importvolume; vervolgens is er de importverwerking, goed voor 9,3%. De import komt voornamelijk uit landen of regio's zoals Saoedi-Arabië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten, goed voor ongeveer 49,9% van de totale import.
Polyethyleen wordt veel gebruikt in China, waarbij folie meer dan de helft van het totaal uitmaakt. In 2022 blijft dunne folie het grootste downstream toepassingsgebied van polyethyleen in China, gevolgd door spuitgieten, buisprofielen, holle ruimtes en andere sectoren.
De Chinese polyethyleenindustrie bevindt zich nog steeds in een fase van snelle groei. Volgens onvolledige statistieken is China van plan vóór 2024 15 polyethyleenfabrieken te bouwen, met een extra productiecapaciteit van meer dan 8 miljoen ton per jaar.
2023 PE Binnenlandse productieplanning voor nieuwe apparaten

In mei 2023 bedroeg de totale productiecapaciteit van binnenlandse PE-fabrieken 30,61 miljoen ton. De verwachting is dat de PE-uitbreiding in 2023 3,75 miljoen ton per jaar zal bedragen. Momenteel zijn Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical en Shandong Jinhai Chemical in gebruik genomen, met een totale productiecapaciteit van 2,2 miljoen ton. Het gaat om een ​​full-density-apparaat van 1,1 miljoen ton en een HDPE-apparaat van 1,1 miljoen ton, terwijl het LDPE-apparaat dit jaar nog niet in gebruik is genomen. In de tweede helft van het volgende jaar zijn er nog steeds plannen voor de productie van nieuwe apparatuur voor 1,55 miljoen ton per jaar, waaronder 1,25 miljoen ton HDPE-apparatuur en 300.000 ton LLDPE-apparatuur. De verwachting is dat de totale productiecapaciteit van China in 2023 32,16 miljoen ton zal bedragen.
Momenteel is er een ernstige tegenstelling tussen vraag en aanbod van PE in China, met een geconcentreerde productiecapaciteit van nieuwe productie-eenheden in een later stadium. De downstream productindustrie kampt echter met een patstelling wat betreft grondstofprijzen, lage productorders en moeilijkheden bij het verhogen van de prijzen aan de retailkant; de daling van de bedrijfswinst en hoge bedrijfskosten hebben geleid tot een krappe cashflow voor bedrijven, en in de afgelopen jaren, tegen de achtergrond van hoge inflatie, hebben buitenlandse monetaire verkrappingsmaatregelen het risico op een economische recessie vergroot, en de zwakke vraag heeft geleid tot een afname van buitenlandse handelsorders voor producten. Downstream productbedrijven, zoals PE-producten, bevinden zich in een periode van industriële pijn als gevolg van het onevenwicht tussen vraag en aanbod. Enerzijds moeten ze aandacht besteden aan de traditionele vraag, terwijl het ontwikkelen van nieuwe vraag en het vinden van exportrichtingen een steeds grotere uitdaging zijn geworden.
Van de distributieaandelen van de downstream PE-consumptie in China is folie het grootste deel van de consumptie, gevolgd door belangrijke productcategorieën zoals spuitgieten, buizen, holle ruimten, draadtrekken, kabels, metalloceen, coating, enz. Voor de filmindustrie zijn landbouwfolie, industriële folie en productverpakkingsfolie de hoofdmoot. De vraag naar traditionele wegwerpfolies is de afgelopen jaren echter geleidelijk vervangen door de populariteit van afbreekbare kunststoffen vanwege de beperkte regelgeving voor kunststof. Bovendien bevindt de verpakkingsfolie-industrie zich in een periode van structurele aanpassing en is het probleem van overcapaciteit in low-end producten nog steeds ernstig.
De spuitgiet-, buis-, holle en andere industrieën zijn nauw verbonden met de behoeften van infrastructuur en het dagelijks leven van burgers. De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de productindustrie te maken gehad met bepaalde groeibelemmeringen, zoals negatieve feedback van consumenten uit de buurt. De recente beperkte opvolging van exportorders heeft ook geleid tot een mogelijke groeivertraging op korte termijn.
Wat zijn de groeipunten van de binnenlandse PE-vraag in de toekomst?
Tijdens het 20e Nationale Congres eind 2022 zijn verschillende maatregelen voorgesteld om de binnenlandse vraag te stimuleren, met als doel de interne circulatie in China te bevorderen. Daarnaast is aangegeven dat de toenemende verstedelijking en de schaal van de productie de vraag naar PE-producten zullen stimuleren vanuit het perspectief van de bevordering van de interne circulatie. Bovendien bieden de algehele versoepeling van de controle, het economische herstel en de verwachte toename van de vraag naar interne circulatie beleidsgaranties voor het toekomstige herstel van de binnenlandse vraag.
De upgrading van consumentenproducten heeft geleid tot een groeiende vraag, met hogere eisen aan kunststoffen in sectoren zoals auto's, slimme huizen, elektronica en spoorvervoer. Hoogwaardige, hoogwaardige en milieuvriendelijke materialen zijn de voorkeurskeuze geworden. De potentiële groeipunten voor de toekomstige vraag liggen voornamelijk op vier gebieden: de groei van verpakkingen in de expresbezorgsector, verpakkingsfolies die worden aangestuurd door e-commerce, en de potentiële groei van nieuwe energievoertuigen, componenten en de vraag naar medische toepassingen. Er zijn nog steeds potentiële groeipunten voor de vraag naar PE.
Wat de buitenlandse vraag betreft, zijn er veel onzekere factoren, zoals de betrekkingen tussen China en de VS, het beleid van de Federal Reserve, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, geopolitieke beleidsfactoren, enz. Momenteel richt de Chinese buitenlandse vraag naar kunststofproducten zich nog steeds op de productie van laagwaardige producten. Op het gebied van hoogwaardige producten zijn veel expertise en technologie nog steeds in handen van buitenlandse bedrijven, en de technologische blokkade van hoogwaardige producten is relatief ernstig. Daarom is dit ook een potentieel doorbraakpunt voor de toekomstige Chinese export van producten, waar kansen en uitdagingen samengaan. Binnenlandse bedrijven worden nog steeds geconfronteerd met technologische innovatie en ontwikkeling.