Na het vertrek van Idemitsu zullen er nog maar drie Japanse fabrikanten van acrylzuur en -esters overblijven

Onlangs kondigde de voormalige Japanse petrochemische gigant Idemitsu aan zich terug te trekken uit de acrylzuur- en butylacrylaatactiviteiten. Idemitsu gaf aan dat de uitbreiding van nieuwe acrylzuurfaciliteiten in Azië de afgelopen jaren heeft geleid tot een overaanbod en een verslechtering van de marktomstandigheden, en dat het bedrijf het moeilijk vond om de activiteiten voort te zetten met het oog op zijn toekomstige bedrijfsbeleid. Volgens het plan zal Iemitsu Kogyo de acrylzuurfabriek van 50.000 ton/jaar in de Aichi-raffinaderij uiterlijk in maart 2023 staken en zich terugtrekken uit de acrylzuurproductenactiviteiten. Daarnaast zal het bedrijf de productie van butylacrylaat uitbesteden.

China is de grootste leverancier ter wereld geworden van acrylzuur en -esters

Momenteel bedraagt ​​de wereldwijde productiecapaciteit voor acrylzuur bijna 9 miljoen ton, waarvan ongeveer 60% afkomstig is uit Noordoost-Azië, 38% uit China, 15% uit Noord-Amerika en 16% uit Europa. Vanuit het perspectief van grote wereldwijde producenten heeft BASF de grootste acrylzuurcapaciteit met 1,5 miljoen ton/jaar, gevolgd door Arkema met een capaciteit van 1,08 miljoen ton/jaar en Japan Catalyst met 880.000 ton/jaar. In 2022, met de opeenvolgende lancering van Satellite Chemical en Huayi's capaciteit, zal de totale acrylzuurcapaciteit van Satellite Chemical 840.000 ton/jaar bereiken, waarmee LG Chem (700.000 ton/jaar) wordt ingehaald en het vierde grootste acrylzuurbedrijf ter wereld wordt. De tien grootste acrylzuurproducenten ter wereld hebben een concentratie van meer dan 84%, gevolgd door Hua Yi (520.000 ton/jaar) en Formosa Plastics (480.000 ton/jaar).

China heeft een enorm ontwikkelingspotentieel op de SAP-markt

In 2021 bedroeg de wereldwijde SAP-productiecapaciteit bijna 4,3 miljoen ton, waarvan 1,3 miljoen ton afkomstig is uit China (goed voor meer dan 30%) en de rest uit Japan, Zuid-Korea, Noord-Amerika en Europa. Vanuit het perspectief van 's werelds grootste producenten heeft Japan Catalyst de grootste SAP-productiecapaciteit, met een capaciteit van 700.000 ton/jaar, gevolgd door BASF met een capaciteit van 600.000 ton/jaar. Na de lancering van de nieuwe satellietpetrochemische capaciteit bereikte BASF een capaciteit van 150.000 ton/jaar. Daarmee staat het op de negende plaats in de wereld, met een concentratie van bijna 90% in de top tien van producenten wereldwijd.

Vanuit het oogpunt van de wereldhandel zijn Zuid-Korea en Japan nog steeds 's werelds grootste exporteurs van SAP, met een totale export van 800.000 ton, goed voor 70% van het wereldwijde handelsvolume. Hoewel China slechts tienduizenden tonnen SAP exporteert, zal de Chinese export, met de geleidelijke kwaliteitsverbetering, in de toekomst ook toenemen. Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Centraal- en Oost-Europa zijn de belangrijkste importregio's. De wereldwijde SAP-consumptie in 2021 bedroeg ongeveer 3 miljoen ton, de gemiddelde jaarlijkse consumptiegroei in de komende jaren bedraagt ​​ongeveer 4%, waarvan Azië bijna 6% groeit en andere regio's tussen de 2% en 3%.

China zal de wereldwijde pool worden voor de groei van vraag en aanbod op het gebied van acrylzuur en -esters

Wat de wereldwijde vraag betreft, wordt verwacht dat de wereldwijde consumptie van acrylzuur in de periode 2020-2025 op een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 3,5-4% zal blijven. In opkomende landen in Azië vertegenwoordigt China de groeivoet van de consumptie van acrylzuur met maximaal 6%. Dit wordt veroorzaakt door de grote vraag naar SAP en acrylaten als gevolg van een hoger besteedbaar inkomen en de vraag naar producten van hoge kwaliteit.

Vanuit het wereldwijde aanbodperspectief heeft de sterke vraag in de komende jaren Chinese bedrijven gestimuleerd om meer te investeren in geïntegreerde acrylzuurcapaciteit. In de rest van de wereld is er echter vrijwel geen nieuwe capaciteit.

Het is de moeite waard om te vermelden dat de toonaangevende satellietchemische producent van acrylzuur, in het centrum van de snelgroeiende vraag, zich blijft inspannen om de productiecapaciteit van acrylzuur, butylacrylaat en SAP te vergroten om zo inspanningen te leveren, drie producten in de wereldwijde productiecapaciteitsverdeling op de vierde, tweede en negende plaats, die een sterk schaalvoordeel en een geïntegreerd concurrentievermogen vormen.

Kijken we naar het buitenland, dan zien we dat de acrylzuurindustrie in Europa en de Verenigde Staten in de jaren zestig en zeventig te maken heeft gehad met een aantal verouderde apparaten en ongelukken. De vraag naar acrylzuur en afgeleide producten die uit China worden geïmporteerd op overzeese markten zal naar verwachting toenemen, terwijl de vraag naar fijne monomeren en afgeleide producten van acrylzuur in China toeneemt. De acrylzuurindustrie in China zal zich de komende jaren sterker ontwikkelen.