De belangrijkste grondstoffen van polyether, zoals propyleenoxide, styreen, acrylonitril en ethyleenoxide, zijn afgeleide producten van petrochemicaliën. Hun prijzen worden beïnvloed door macro-economische omstandigheden en door vraag en aanbod. Bovendien fluctueren ze vaak, waardoor kostenbeheersing in de polyetherindustrie moeilijker wordt. Hoewel de prijs van propyleenoxide naar verwachting in 2022 zal dalen als gevolg van de concentratie van nieuwe productiecapaciteit, blijft de druk op de kostenbeheersing van andere belangrijke grondstoffen bestaan.

Het unieke bedrijfsmodel van de polyetherindustrie

De kosten van polyetherproducten bestaan ​​voornamelijk uit directe grondstoffen zoals propyleenoxide, styreen, acrylonitril, ethyleenoxide, enz. De structuur van de bovengenoemde grondstofleveranciers is relatief evenwichtig, met staatsbedrijven, particuliere ondernemingen en joint ventures die allemaal een bepaald deel van de productieomvang innemen. Dit maakt de informatie over de toeleveringsmarkt voor grondstoffen van het bedrijf aan de bovenstroomse kant transparanter. Aan de onderkant van de industrie hebben polyetherproducten een breed scala aan toepassingsgebieden en de klanten vertonen kenmerken van grote volumes, spreiding en een gediversifieerde vraag. De industrie hanteert daarom voornamelijk het bedrijfsmodel van "productie door verkoop".

Technologieniveau en technische kenmerken van de polyetherindustrie

Momenteel is GB/T12008.1-7 de nationale aanbevolen norm voor de polyetherindustrie, maar elke fabrikant implementeert zijn eigen bedrijfsstandaard. Verschillende bedrijven produceren dezelfde soort producten vanwege verschillen in formulering, technologie, belangrijke apparatuur, procesroutes, kwaliteitscontrole, enz. Er zijn bepaalde verschillen in productkwaliteit en prestatiestabiliteit.

Toch hebben enkele ondernemingen in de sector de belangrijkste kerntechnologie onder de knie gekregen door middel van onafhankelijke R&D op lange termijn en technologische accumulatie. De prestaties van een aantal van hun producten hebben daardoor het geavanceerde niveau van vergelijkbare producten in het buitenland bereikt.

Concurrentiepatroon en marktwerking van de polyetherindustrie

(1) Internationaal concurrentiepatroon en marktwerking van de polyetherindustrie

Gedurende de periode van het 13e Vijfjarenplan groeit de wereldwijde polyetherproductiecapaciteit over het algemeen, en de grootste concentratie van de productiecapaciteitsuitbreiding vindt plaats in Azië. China kent de snelste capaciteitsuitbreiding en is een belangrijk wereldwijd productie- en verkoopland van polyether. China, de Verenigde Staten en Europa zijn zowel de grootste polyetherconsumenten als de grootste polyetherproducenten ter wereld. Vanuit het oogpunt van productiebedrijven zijn de wereldwijde polyetherproductie-eenheden momenteel grootschalig en geconcentreerd in productie, voornamelijk in handen van verschillende grote multinationals zoals BASF, Costco, Dow Chemical en Shell.

(2) Concurrentiepatroon en marktwerking van de binnenlandse polyetherindustrie

De Chinese polyurethaanindustrie begon eind jaren vijftig en begin jaren zestig, en van de jaren zestig tot begin jaren tachtig bevond de polyurethaanindustrie zich in een opkomende fase, met een productiecapaciteit van slechts 100.000 ton polyether per jaar in 1995. Sinds 2000, met de snelle ontwikkeling van de binnenlandse polyurethaanindustrie, zijn er in China een groot aantal nieuwe polyetherfabrieken gebouwd en uitgebreid. De productiecapaciteit is continu gegroeid en de polyetherindustrie is uitgegroeid tot een snelgroeiende chemische industrie in China. De polyetherindustrie is uitgegroeid tot een snelgroeiende industrie binnen de Chinese chemische industrie.

De trend van het winstniveau in de polyetherindustrie

Het winstniveau van de polyetherindustrie wordt hoofdzakelijk bepaald door de technische inhoud van de producten en de toegevoegde waarde van de downstreamtoepassingen. Daarnaast worden de winstniveaus beïnvloed door schommelingen in de grondstofprijzen en andere factoren.

Binnen de polyetherindustrie varieert het winstniveau van ondernemingen sterk als gevolg van verschillen in schaal, kosten, technologie, productstructuur en management. Ondernemingen met sterke R&D-capaciteiten, goede productkwaliteit en grootschalige activiteiten hebben doorgaans een sterke onderhandelingspositie en relatief hoge winstniveaus dankzij hun vermogen om hoogwaardige producten met een hoge toegevoegde waarde te produceren. Daarentegen is er een trend van homogene concurrentie voor polyetherproducten, waardoor het winstniveau lager blijft of zelfs daalt.

Een streng toezicht op de milieubescherming en het veiligheidstoezicht zal de orde in de industrie reguleren

Het "14e Vijfjarenplan" stelt duidelijk dat "de totale uitstoot van belangrijke verontreinigende stoffen zal blijven dalen, het milieu zal blijven verbeteren en de ecologische veiligheidsbarrière sterker zal worden". Steeds strengere milieunormen zullen de milieu-investeringen van bedrijven verhogen, waardoor bedrijven gedwongen worden hun productieprocessen te hervormen, groene productieprocessen en uitgebreide recycling van materialen te versterken om de productie-efficiëntie verder te verbeteren en de "drie soorten afval" te verminderen, en de productkwaliteit en toegevoegde waarde te verbeteren. Tegelijkertijd zal de industrie doorgaan met het elimineren van het achterhaalde hoge energieverbruik, de hoge vervuiling van de productiecapaciteit, productieprocessen en productieapparatuur, en zo een schoner milieu creëren.

Tegelijkertijd zal de industrie doorgaan met het elimineren van achterhaald hoog energieverbruik, hoge vervuiling productiecapaciteit, productieprocessen en productieapparatuur, zodat ondernemingen met een schoon milieubeschermingsproces en toonaangevende R & D-kracht opvallen en versnelde industriële integratie bevorderen, zodat ondernemingen in de richting van intensieve ontwikkeling gaan en uiteindelijk de gezonde ontwikkeling van de chemische industrie bevorderen.

Zeven barrières in de polyetherindustrie

(1) Technische en technologische barrières

Naarmate de toepassingsgebieden van polyetherproducten zich blijven uitbreiden, vertonen de eisen van de verwerkende industrieën voor polyether geleidelijk ook de kenmerken van specialisatie, diversificatie en personalisatie. De selectie van de chemische reactieroute, het formuleringsontwerp, de katalysatorselectie, de procestechnologie en de kwaliteitscontrole van polyether zijn allemaal zeer cruciaal en zijn de kernelementen geworden voor bedrijven om deel te nemen aan de marktconcurrentie. Met de steeds strengere nationale eisen op het gebied van energiebesparing en milieubescherming zal de industrie zich in de toekomst ook ontwikkelen in de richting van milieubescherming, lage koolstofuitstoot en een hoge toegevoegde waarde. Het beheersen van sleuteltechnologieën vormt daarom een ​​belangrijke barrière om deze sector te betreden.

(2) Talentbarrière

De chemische structuur van polyether is zo fijn dat kleine veranderingen in de moleculaire keten al leiden tot veranderingen in de productprestaties. De precisie van de productietechnologie stelt daarom hoge eisen, wat een hoog niveau van productontwikkeling, procesontwikkeling en productiemanagement vereist. Polyetherproducten zijn zeer veelzijdig en vereisen niet alleen de ontwikkeling van speciale producten voor verschillende toepassingen, maar ook de mogelijkheid om het structuurontwerp op elk moment aan te passen aan de downstream-industrieproducten en professionele aftersales-service.

Daarom stelt deze sector hoge eisen aan professionele en technische talenten, die een solide theoretische basis moeten hebben, evenals ruime R&D-ervaring en een sterk innovatievermogen. Momenteel zijn professionals uit eigen land met een solide theoretische achtergrond en ruime praktijkervaring in de sector nog relatief schaars. Bedrijven in deze sector combineren doorgaans de continue introductie van talenten met bijscholing en verbeteren hun concurrentievermogen door een talentmechanisme te ontwikkelen dat aansluit bij hun specifieke kenmerken. Voor nieuwkomers in de sector vormt het gebrek aan professionele talenten een toetredingsdrempel.

(3) Barrière bij de inkoop van grondstoffen

Propyleenoxide is een belangrijke grondstof in de chemische industrie en is een gevaarlijke chemische stof. Inkopers moeten daarom over een veiligheidscertificering beschikken. Binnenlandse leveranciers van propyleenoxide zijn voornamelijk grote chemische bedrijven zoals Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical en Jinling Huntsman. De bovengenoemde bedrijven werken bij voorkeur samen met bedrijven met een stabiele capaciteit voor de consumptie van propyleenoxide bij het selecteren van afnemers in de toeleveringsketen. Ze bouwen relaties op met hun afnemers in de toeleveringsketen en richten zich op de lange termijn en stabiliteit van de samenwerking. Wanneer nieuwkomers in de sector niet in staat zijn om propyleenoxide stabiel te consumeren, is het voor hen moeilijk om een ​​stabiele aanvoer van grondstoffen van fabrikanten te verkrijgen.

(4) Kapitaalbarrière

De kapitaalbarrière van deze sector wordt voornamelijk weerspiegeld in drie aspecten: ten eerste de benodigde investeringen in technische apparatuur, ten tweede de productieomvang die nodig is om schaalvoordelen te behalen, en ten derde de investeringen in veiligheids- en milieubeschermingsapparatuur. Door de snelheid van productvervanging, kwaliteitsnormen, gepersonaliseerde downstream-vraag en hogere veiligheids- en milieunormen stijgen de investerings- en bedrijfskosten van ondernemingen. Nieuwkomers in de sector moeten een bepaalde economische schaal bereiken om te kunnen concurreren met bestaande ondernemingen op het gebied van apparatuur, technologie, kosten en talent, wat een financiële barrière voor de sector vormt.

(5) Barrière van het managementsysteem

De downstream-toepassingen van de polyetherindustrie zijn uitgebreid en verspreid. Het complexe productsysteem en de diversiteit aan klanteisen stellen hoge eisen aan de operationele capaciteit van leveranciersmanagementsystemen. De diensten van leveranciers, waaronder R&D, proefmaterialen, productie, voorraadbeheer en aftersales, vereisen allemaal een betrouwbaar kwaliteitscontrolesysteem en een efficiënte toeleveringsketen. Bovenstaand managementsysteem vereist langdurige experimenten en grote kapitaalinvesteringen, wat een grote toetredingsdrempel vormt voor kleine en middelgrote polyetherfabrikanten.

(6) Milieubescherming en veiligheidsbarrières

Om het goedkeuringssysteem te implementeren, moeten chemische bedrijven in China voldoen aan de voorgeschreven voorwaarden en goedgekeurd worden door de overheid voordat ze kunnen beginnen met de productie en exploitatie. De belangrijkste grondstoffen van de chemische industrie, zoals propyleenoxide, zijn gevaarlijke chemicaliën. Bedrijven die deze sector betreden, moeten complexe en strenge procedures doorlopen, zoals projectbeoordeling, ontwerpbeoordeling, proefproductiebeoordeling en uitgebreide acceptatie, en uiteindelijk de relevante vergunning verkrijgen voordat ze officieel kunnen produceren.

Aan de andere kant worden, met de maatschappelijke en economische ontwikkeling, de nationale eisen voor veilige productie, milieubescherming, energiebesparing en emissiereductie steeds strenger. Hierdoor zullen een aantal kleinschalige, weinig winstgevende polyetherbedrijven de stijgende kosten voor veiligheid en milieubescherming niet kunnen dragen en zich geleidelijk terugtrekken. Investeringen in veiligheid en milieubescherming zijn een van de belangrijkste belemmeringen geworden om de industrie te betreden.

(7) Merkbarrière

De productie van polyurethaanproducten verloopt doorgaans via een eenmalig gietproces. Zodra de polyether als grondstof problemen vertoont, zal dit ernstige kwaliteitsproblemen veroorzaken voor de gehele partij polyurethaanproducten. Daarom is een stabiele kwaliteit van polyetherproducten vaak een prioriteit voor gebruikers. Vooral klanten in de auto-industrie hanteren strikte auditprocedures voor producttesten, -onderzoek, -certificering en -selectie, en moeten ze kleine en meerdere batches en langdurige experimenten en tests doorlopen. Het creëren van een merk en het verzamelen van klantbronnen vereisen daarom langdurige en omvangrijke investeringen in bronnen. Het is voor nieuwkomers moeilijk om op korte termijn te concurreren met de oorspronkelijke ondernemingen op het gebied van branding en andere aspecten, waardoor een sterke merkbarrière ontstaat.