Op de Chinese markt heeft het productieproces van MMA zich ontwikkeld tot bijna zes soorten, en deze processen zijn allemaal geïndustrialiseerd. De concurrentie tussen MMA-processen verschilt echter sterk.

Momenteel zijn er drie gangbare productieprocessen voor MMA:

Acetoncyaanhydrinemethode (ACH-methode): Dit is een van de eerste geïndustrialiseerde productieprocessen, met volwassen technologie en eenvoudige bediening.

Ethyleencarbonyleringsmethode: Dit is een relatief nieuw productieproces met een hoge reactie-efficiëntie en productkwaliteit.

Isobuteenoxidatiemethode (C4-methode): Dit is een productieproces gebaseerd op de oxidatieve dehydrogenering van buteen, met gemakkelijk verkrijgbare grondstoffen en lage kosten.

Op basis van deze drie processen zijn de volgende drie productieprocessen verbeterd:

Verbeterde ACH-methode: door optimalisatie van de reactieomstandigheden en apparatuur werden de opbrengst en productkwaliteit verbeterd.

IJsazijnzuurmethode: Bij dit proces wordt ijsazijnzuur als grondstof gebruikt. Tijdens het productieproces komen er geen afvalstoffen vrij, wat het milieuvriendelijk maakt.

De processen van BASF en Lucite, die voornamelijk terugkomen in de naam van de onderneming, hebben unieke technologische verbeteringen ondergaan die zijn gebaseerd op de kenmerken van hun respectieve ondernemingen, met een hoge specificiteit en concurrentievoordelen.

Momenteel hebben al deze zes productieprocessen in China de productie van eenheden met een omvang van 10.000 ton of meer bereikt. De concurrentie tussen de verschillende processen varieert echter sterk, afhankelijk van factoren zoals hun eigen kenmerken en kosten. In de toekomst, met de vooruitgang van technologie en marktontwikkeling, kan het concurrentielandschap van deze productieprocessen veranderen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om te vermelden dat in september 2022 de industriële demonstratie-eenheid van het 10.000 ton steenkool gebaseerde methanol-azijnzuur-naar-methylmethacrylaat (MMA)-project, onafhankelijk ontwikkeld door het Institute of Process Engineering van de Chinese Academie van Wetenschappen, succesvol is opgestart en stabiel functioneert, en dat de producten aan de normen voldoen. Dit apparaat is 's werelds eerste industriële demonstratie-eenheid voor de omzetting van methanol-azijnzuur naar MMA op basis van steenkool, waarmee de binnenlandse productie van methylmethacrylaat is getransformeerd van uitsluitend aardoliegrondstoffen naar steenkoolgrondstoffen.

Door de transformatie van het concurrentielandschap is de vraag- en aanbodomgeving van MMA-producten veranderd en vertoont de prijstrend kleine schommelingen. In de afgelopen twee jaar bedroeg de hoogste marktprijs van MMA in China 14014 yuan/ton en de laagste prijs ongeveer 10000 yuan/ton. Vanaf augustus 2023 is de marktprijs van MMA gedaald tot 11500 yuan/ton. Het belangrijkste representatieve product downstream is PMMA, dat de afgelopen twee jaar zwakke schommelingen in de marktprijzen heeft vertoond, met een maximumprijs van 17560 yuan/ton en een minimumprijs van 14625 yuan/ton. Vanaf augustus 2023 schommelde de mainstreamprijs van de Chinese PMMA-markt rond 14600 yuan/ton. Opgemerkt moet worden dat vanwege het feit dat binnenlandse PMMA-producten voornamelijk van midden- tot lage-segmentmerken zijn, het prijsniveau van de producten lager is dan dat van de geïmporteerde markt.

1.Als we de azijnzuur-MMA-eenheid niet meetellen, was het productieproces van ethyleen-MMA de afgelopen twee jaar het meest concurrerend.

In de afgelopen twee jaar heeft het productieproces van MMA op basis van etheen de sterkste concurrentiekracht op de Chinese markt gehad. Volgens statistieken zijn de productiekosten van MMA op basis van etheen het laagst en is het concurrentievermogen het grootst. In 2020 bedroegen de theoretische kosten van MMA op basis van etheen 5530 yuan per ton, terwijl de gemiddelde kosten in januari-juli 2023 slechts 6088 yuan per ton bedroegen. De BASF-methode daarentegen heeft de hoogste productiekosten, met MMA-kosten van 10765 yuan per ton in 2020 en een gemiddelde kostprijs van 11081 yuan per ton van januari tot augustus 2023.

Bij het beoordelen van de concurrentiekracht van verschillende productieprocessen moeten we rekening houden met de verschillen in het eenheidsverbruik van grondstoffen voor verschillende processen. Zo bedraagt ​​het grondstofverbruik van de ethyleenmethode 0,35 ethyleen, 0,84 methanol en 0,38 synthesegas, terwijl de BASF-methode in wezen een ethyleenmethode is, maar het ethyleenverbruik 0,429, het methanolverbruik 0,387 en het synthesegasverbruik 662 kubieke meter bedraagt. Deze verschillen beïnvloeden de productiekosten en het concurrentievermogen van verschillende processen.

Gebaseerd op kostenramingen van de afgelopen jaren is de rangschikking van de concurrentiekracht van MMA voor verschillende processen: ethyleenmethode > C4-methode > verbeterde ACH-methode > ACH-methode > Lucite-methode > BASF-methode. Deze rangschikking wordt voornamelijk beïnvloed door de verschillen in openbare engineering tussen de verschillende processen.

In de toekomst, met de vooruitgang van technologie en marktontwikkeling, kan het concurrentielandschap van verschillende processen veranderen. Vooral zonder het azijnzuur-MMA-apparaat mee te rekenen, wordt verwacht dat ethyleen-MMA zijn concurrentievoordeel zal behouden.

2.Azijnzuurmethode MMA wordt naar verwachting de meest concurrerende productiemethode

Het Instituut voor Procestechniek van de Chinese Academie van Wetenschappen heeft met succes 's werelds eerste industriële demonstratiefabriek voor MMA op basis van methanol en azijnzuur ontwikkeld. De fabriek gebruikt methanol en azijnzuur als grondstoffen en realiseert door middel van aldolcondensatie, hydrogenering, enz. een stabiele productie van MMA-producten op lange termijn. Dit proces is duidelijk progressief: het is niet alleen kort, maar de grondstoffen zijn ook afkomstig van steenkool, wat een duidelijk kostenvoordeel oplevert. Daarnaast plant Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. een grootschalige industriële installatie met een capaciteit van 110.000 ton/jaar, wat de modernisering en ontwikkeling van de Chinese MMA-industrie verder zal bevorderen. Vergeleken met traditionele MMA-productieprocessen op basis van aardolie is het MMA-proces op basis van azijnzuur milieuvriendelijker en economisch voordeliger, en zal het naar verwachting een belangrijke ontwikkelingsrichting worden voor de toekomstige MMA-industrie.

3.Er zijn aanzienlijke verschillen in de kostenimpactgewichten van verschillende processen

Er zijn aanzienlijke verschillen in de impact op de kosten van verschillende MMA-productieprocessen. Bovendien varieert de impact van verschillende factoren op de kosten afhankelijk van de procestechnologie.

Voor ACH MMA hebben prijsveranderingen van aceton, methanol en acrylonitril een aanzienlijke impact op de kosten. Van deze twee hebben prijsveranderingen van aceton de grootste impact op de kosten, namelijk 26%, terwijl prijsveranderingen van methanol en acrylonitril respectievelijk 57% en 18% van de kosten beïnvloeden. De kosten van methanol daarentegen vertegenwoordigen slechts ongeveer 7%. Daarom is het bij het bestuderen van de waardeketen van ACH MMA van belang om meer aandacht te besteden aan de kostenveranderingen van aceton.

Voor MMA volgens de C4-methode is hoogzuivere isobuteen de grootste variabele kostenpost, goed voor ongeveer 58% van de MMA-kosten. Methanol is goed voor ongeveer 6% van de MMA-kosten. De prijsschommelingen van isobuteen hebben een aanzienlijke impact op de kosten van MMA volgens de C4-methode.

Voor MMA op basis van etheen vertegenwoordigt het eenheidsverbruik van etheen meer dan 85% van de MMA-kosten van dit proces, wat de grootste kostenpost is. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het grootste deel van de etheen wordt geproduceerd met zelfgeproduceerde ondersteunende apparatuur, en dat de interne afrekening grotendeels gebaseerd is op de kostprijs. Het theoretische concurrentievermogen van etheen is daarom mogelijk niet zo hoog als het werkelijke concurrentievermogen.

Kortom, er zijn aanzienlijke verschillen in de impactgewichten van verschillende factoren op de kosten in verschillende MMA-productieprocessen. Er moet een analyse worden uitgevoerd op basis van specifieke procestechnologieën.

4.Welk MMA-productieproces zal in de toekomst de laagste kosten hebben?

Onder de huidige technologische stand van zaken zal het concurrentievermogen van MMA in verschillende processen in de toekomst aanzienlijk worden beïnvloed door schommelingen in de grondstofprijzen. De grondstoffen die in verschillende belangrijke MMA-productieprocessen worden gebruikt, zijn onder andere MTBE, methanol, aceton, zwavelzuur en etheen. Deze producten kunnen intern worden ingekocht of geleverd, terwijl synthetisch gas, katalysatoren en hulpstoffen, blauwzuur, ruwe waterstof, enz. standaard zelf worden geleverd en de prijs ongewijzigd blijft.

De prijs van MTBE volgt voornamelijk de trendschommelingen van de markt voor geraffineerde olie, en de prijs van geraffineerde olie hangt nauw samen met de prijs van ruwe olie. Uitgaande van een optimistische verwachting voor toekomstige olieprijzen, wordt verwacht dat ook de MTBE-prijzen een opwaartse trend zullen vertonen, en deze verwachte opwaartse trend is sterker dan die van ruwe olie. De prijs van methanol op de markt fluctueert met de trend van de kolenprijzen, en het toekomstige aanbod zal naar verwachting aanzienlijk blijven toenemen. De ontwikkeling van het industriële ketenmodel zal echter leiden tot een stijging van de zelfverbruikspercentages in de downstream, en de prijs van methanol op de markt zal naar verwachting blijven stijgen.

De vraag- en aanbodsituatie op de acetonmarkt verslechtert, waardoor de bouw van nieuwe projecten met behulp van de ACH-methode wordt belemmerd en de prijsschommelingen op lange termijn relatief beperkt kunnen zijn. Ethyleen wordt voornamelijk intern geleverd en heeft een sterk prijsconcurrentievermogen.

Gezien de huidige technologische situatie en de fluctuerende trend van grondstofprijzen bestaat er daarom nog steeds enige onzekerheid over welk MMA-productieproces in de toekomst de laagste kosten zal hebben. Het is echter te verwachten dat in de context van toekomstige prijsstijgingen van olie en steenkool ook de prijzen van grondstoffen zoals methanol en MTBE zullen stijgen, wat een aanzienlijke impact kan hebben op het concurrentievermogen van MMA in verschillende processen. Om hun concurrentievermogen te behouden, moeten fabrikanten mogelijk zoeken naar zuinigere en efficiëntere kanalen voor de aanvoer van grondstoffen, en tegelijkertijd de optimalisatie en innovatie van productieprocessen versterken om de productiekosten te verlagen en de productkwaliteit te verbeteren.

Samenvatting

De concurrentiepositie van verschillende MMA-processen in China zal naar verwachting in de toekomst sterk blijven voor het etheenproces, gevolgd door het ACH-proces ter ondersteuning van de acrylonitril-eenheid, en vervolgens het C4-proces. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat bedrijven zich in de toekomst zullen ontwikkelen in een industrieel ketenmodel, dat de meest concurrerende bedrijfsmodus zal zijn dankzij goedkope bijproducten en downstream ondersteuning van PMMA of andere chemische producten.

De reden waarom de ethyleenmethode naar verwachting sterk zal blijven, is de ruime beschikbaarheid van de grondstof ethyleen, die een zeer groot deel van de productiekosten van MMA uitmaakt. Er moet echter op worden gewezen dat het meeste ethyleen intern wordt geleverd en dat het theoretische concurrentievermogen mogelijk niet zo hoog is als het werkelijke concurrentievermogen.

De ACH-methode is zeer concurrerend wanneer deze wordt gecombineerd met een acrylonitrileenheid, voornamelijk omdat isobutyleen met een hoge zuiverheidsgraad als belangrijkste grondstof een groot deel van de MMA-kosten uitmaakt. De ACH-methode kan daarentegen isobutyleen met een hoge zuiverheidsgraad als bijproduct produceren, waardoor de kosten worden verlaagd.

De concurrentiekracht van processen zoals de C4-methode is relatief zwak, voornamelijk vanwege de aanzienlijke prijsschommelingen van de grondstoffen isobutaan en acrylonitril en het relatief lage aandeel isobutaan in de productiekosten van MMA.

Over het algemeen zal de meest concurrerende bedrijfsmodus voor de MMA-industrieketen in de toekomst zijn dat bedrijven zich ontwikkelen in een industrieel ketenmodel, met behulp van goedkope bijproducten en downstream ondersteunende PMMA of andere chemische producten. Dit kan niet alleen de productiekosten verlagen en het concurrentievermogen van het product verbeteren, maar ook beter inspelen op de marktvraag.